営業KPI可視化による進捗管理と意思決定支援（Power BI）
営業KPIを整理し、データ収集から可視化まで一気通貫でダッシュボードを構築
データ利活用営業ダッシュボード
1
背景
営業活動に関するデータは個別に存在していたものの、
「何をKPIとして追うべきか」が整理されておらず、
進捗管理や課題把握が感覚的になりがちな状態だった。
また、数値を確認するために都度集計作業が必要で、
リアルタイム性や継続的なモニタリングが困難だった。
2
課題
- 営業KPIが明確に定義されておらず、進捗が把握しづらい
- データが分散しており、集計・確認に手間がかかっていた
- 経営層・マネージャーが即座に状況を把握できる仕組みがなかった
3
アプローチ
- 営業プロセスを分解し、成果につながるKPIを整理・定義
- 必要なデータ項目を洗い出し、収集・加工フローを設計
- Power BIを用いて、進捗状況が直感的に把握できるダッシュボードを構築
- 個人・チーム・全社といった視点を切り替えられる構成とした
重要なポイント
KPI整理
営業活動を構造分解し、進捗を追うためのKPIを定義。
一気通貫
データ収集から加工、可視化までをPower BIで統合。
意思決定支援
現場と経営の双方が同じ数字を見て判断できる状態を実現。