Power Platformを活用したCRM / SFA再構築と経営可視化
宝の持ち腐れ状態だったPower Platformを引き継ぎ、現場入力から経営ダッシュボードまでを一気通貫で実現
システム業務改善自動化ダッシュボード
1
背景
社内にはPower Platformのライセンスが存在していたものの、
専任の担当者がおらず、十分に活用されないまま形骸化していた indicated。
その結果、営業・プロジェクト関連の情報は個別管理や属人的な運用に留まり、
経営層が全体状況を俯瞰して把握することが難しい状態となっていた。
2
課題
- Power Platformのライセンスはあるが、設計・運用を担う人材が不在
- 現場の入力負荷が高く、システム利用が定着しない
- 経営層向けの情報が整理されておらず、意思決定に活かしきれていなかった
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アプローチ
- 既存システムを引き継ぎ、業務内容・運用実態をキャッチアップ
- 現場へのヒアリングを重ね、入力項目・導線を必要最小限に再設計
- Power Appsを用いてCRM / SFAを再構築し、日常業務に組み込める形に調整
- Power BI等を活用し、入力データを経営層向けに可視化するダッシュボードを構築
重要なポイント
資産再生
ライセンスのみ存在していたPower Platformを、実運用システムとして再構築。
現場定着
入力負荷を抑えた設計により、現場で自然に使われるCRM/SFAを実現。
経営貢献
経営層が即座に状況把握できるダッシュボードを構築し、意思決定を支援。